São Paulo (Reuters) – Americanas informó este jueves que no logró llegar a un acuerdo con los principales acreedores financieros.
Tras presentar una propuesta que contempla un aporte de 7 mil millones de reales por parte de sus accionistas de referencia, además de la recompra y conversión de deuda.
El aporte en efectivo de 7 mil millones de reales contaría con el respaldo de los accionistas Jorge Paulo Lemann, Carlos Sicupira y Marcel Telles.
El monto considera una financiación de 2 mil millones “ya aportados” divulgada la semana pasada, que sería convertida en capital, dijo la minorista.
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La empresa también propuso la conversión de deudas financieras por aproximadamente 18 mil millones de reales, una parte en capital y otra en deuda subordinada, y, adicionalmente, una recompra de 12 mil millones.
Americanas solicitó concurso de acreedores el mes pasado con deudas superiores a 40 mil millones de reales, tras divulgar inconsistencias contables de cerca de 20 mil millones a comienzos del año.
La presentación de la oferta este jueves era muy esperada por el mercado, ya que reunió a la empresa, bancos y demás acreedores financieros.
Americanas dijo que el plan fue presentado por su asesor Rothschild & Co.
Las acciones de Americanas subían un 7.1% en la bolsa a las 2:32, después de ser suspendidas por la divulgación del hecho relevante. Antes, habían subido un 8.85%, ya en medio de las novedades sobre la reunión.
La minorista añadió además que espera mantener “discusiones constructivas con sus acreedores en busca de una solución sostenible que permita la continuidad de sus actividades”.
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Fuente de referencia: investing.com
